依照工信部的统计数据来看, 在二零二一年的时候, 我国制造业增加值的总量达到了三十一点四万亿人民币, 其在GDP当中所占的比重为百分之二十七点四, 连续十二年处于世界首位, 而制造业堪称是我国经济以蓬勃态势发展的给予动力的源头。同时, 自2014年《国家新型城镇化规划（2014 - 2020）》颁布出现以后, “十三五”这一阶段我国凭借城市群作为主导的城镇化空间徐徐构建而成, 京津冀展开协同发展, 长三角进行一体化发展, 粤港澳大湾区建设有条不紊地推进着, 这三个地区的经济发展既是我国城市群建设里表现出色堪称典范的事例, 又是我国经济发展中稳固的支撑力量。所以, 本文以城市群作为主要对象, 尝试从政治、经济、环境、技术等多个层面去对比京津冀、长三角、珠三角这三个地区制造业的发展现状以及发展过程中存在的差异。
研究范围
本文研究范围界定如下
（1）京津冀所指的是北京市, 天津市, 河北省, 和普遍定义是一样的；长三角所指的是上海市, 江苏省, 浙江省, 因为安徽省加入的时间比较晚, 而且制造业发展和长三角的融合还不明确, 所以暂时不把它纳入研究范围；珠三角所指的是广东省, 由于香港、澳门的制造业不属于该地区的主要产业, 并且相关经济指标、产业制度和内地存在一定差异, 因此不把粤港澳大湾区当作研究对象。
（2）关于其中的工业, 它涵盖了采矿业, 这里要注意不含开采辅助活动, 还有制造业, 此制造业包含金属制品、机械且设备修理业, 另外还有电力、热力、燃气以及水生产和供应业。再者呢, 本文针对制造业的31个子行业, 依据生产内容来进行二次整合, 整合后形成了食品烟草、纺织皮革、木材文教、医药制造、石油化工、矿物工程、汽车制造等12个行业, 详细的分类情况可见下表:
三地区制造业发展现状总览
三地区制造业发展现状的对比聚焦于如下几方面。宏观上, 我们依据三地区工业产值以及其在全国工业总产值里占的比重, 去展现工业发展情形。企业层面, 我们借助规模以上, 也就是后文所说的“规上”制造业企业营业收入, 来体现三地区各异, 行业的相对优势与结构化差别。劳动力层面, 借助规上制造业企业人均效能, 来反映各地区各行业对人力资源的运用效率。产品层面, 通过工业出口值与销售产值之比, 来呈现三地区制造业产品和服务的出口能力。
三地区工业发展平稳，长三角工业总产值稳居第一
2017年到2020年, 从三个地区工业产值以及其占全国工业产值的比重方面来看, 其一, 在绝对数值上, 这三者之间的差距显著地明显, 长三角是最高的一方, 珠三角在其次之, 京津冀的占比处于最低的位置；其二, 在变化的趋势上, 近些年这三个地区的工业产值占全国工业总产值的比重相对比较稳定程度。所以, 就工业的整体情况而言, “南强北弱”的格局基本上已然形成的状态。
京津冀、珠三角优势行业较为聚焦，长三角各行业发展均衡
于2020年, 三地公布了规上制造业企业的营业收入情况, 就这一情况来看, 三地制造业结构存在明显差异。长三角各行业发展较为均匀, 其中矿物工程、石油化工、工业机械、汽车制造等行业, 均处于领先地位。珠三角通信电子行业优势显著, 其比排名第二位的矿物工程, 高出24154亿元, 大约高出1.3倍。京津冀以矿物工程作为主要产业, 然而从规模以上制造业企业的营业收入总值方面来看, 与其他两地差距显著。
京津冀人均营收最高，长三角次之，珠三角最低
根据上面的图能够知道, 从整体的角度来看, 京津冀在多个行业的人均营收显著高于另外两地, 这或许跟众多头部企业总部位于北京, 在进行统计的时候只统计了处于北京的员工存在关联。京津冀人均营收排名前三的行业依次是通信电子、汽车制造、矿物工程。和京津冀相对比, 长三角人均营收排名前三的行业分别是食品烟草、矿物工程、石油化工；而珠三角之中汽车制造、食品烟草行业的人均营收更为高一些。
出口能力最优的是珠三角的工业产品，京津冀在“一带一路”的影响之下, 正逐步得到改善。
不同地区出口交货值与工业销售产值之比显示, 珠三角工业产品及服务出口能力在三地区里最强, 不过近年受疫情与国际环境叠加影响有所回落, 长三角近年趋于稳定, 位居第二, 而京津冀地区因天津公开数据有限无法加权得出整体数据, 结合北京、天津、河北三地各自情况以及天津工业产值占京津冀比重, 据此可推断京津冀地区工业产品出口能力依旧较弱。令人欣喜的是, 近些年来, 在“一带一路”这个大环境背景之下, 京津冀地区积极地去拓宽贸易的圈子, 其中, 天津、石家庄等地方的口岸营商环境渐渐地得到优化, 进而, 其出口能力也有着有望随之得到优化的趋势。
三地制造业发展要素对比
经由产值以及企业营收等宏观数据, 我们对于三地区工业、制造业发展的现状已然有所认知。依据经济学里关于生产要素的定义, 结合我国产业发展现阶段所具备的特点, 本文进而分别从政策、经济、社会、技术这四个层面去对比并探讨影响三地制造业发展的相关因素。
政策层面, 三地政策的引导方向是一样的, 也就是将协同一体化发展当作重点, 还有科技创新以及绿色发展。
重温从工业革命起始以来各个国家的制造业演变进程能够明白, 这个行业的每一回变革以及突破跟国家整体战略关联紧密, 所以本节经由对三个地区发展纲领性文件以及地区十四五规划和与制造业有关内容的梳理, 尝试总结出三个地区制造业发展的大概方向以及具体举措。
依据三地区的城市群发展规划中呈现的具体情况去看, 以及各省直辖市的十四五规划里的部分内容来瞧, 能够总结归纳出像下面这样的几个具备相同属性的要点:
（1）就这么事儿, 京津冀这块儿, 北京身为科创中心, 把部分制造业给弄出去了；天津呢, 负责转化北京的研究成果, 把交通作为发展的基点；河北起到承接产业还有人口的作用。长三角那块儿, 上海是经贸、科创、航运这三样合为一体；江苏是科创跟产业一块儿推进；浙江凭借数字经济带动产业朝着绿色方向发展, 还把上海、江苏产业链的空缺给补上。珠三角那块儿, 广州提升商贸以及品牌方面的能力, 深圳重点在于创新, 其他各个城市把生产能力给补齐。
（2）制造业朝着绿色化、高端化、智能化的方向发展, 当下, 三地区在稳固并提升地区支柱产业之际, 针对石油化工、矿物制品等高能耗行业实施绿色化转型举措, 以此提高能源利用效率, 降低排放量。半导体及集成电路、高端装备制造这类新兴产业, 光通信、干细胞这类未来产业在三地均有布局, 其主要做法乃是借助建立产业集群的策略, 整合各类生产要素, 达成由产业链传导的行业整体升级目标, 从而有效提高工业产品附加值以及品牌效应。于升级进程里, 大量借助数字信息技术, 提升工业互联网、工业机器人于制造业之中的覆盖率, 给工业企业的生产运作降低成本、增加效益。
（3）借助不止一种途径大力推动科技创新。在产业不断进行升级且程度持续加深的这种背景状况之下, 科学技术于生产要素里所占的比重变得越来越高。各个地区经由引进高新技术人才、对社会以及产业资本的投融资环境予以优化、推进产学研一体化进程、创建地区性科研中心等多项举措, 以此来打通科技创新从产生一直到落地的整个过程, 朝着依靠科技建设省份, 凭借科技立市的战略目标奋力前行。
经济层面上, 长三角所获取的固定资产是最多的, 与此同时, 其外资投入也是最多的, 并且, 上市企业同样是最多的。
一, 投资身为经济得以运行的三驾马车当中的其一存在, 于我们国家经济实现迅猛发展的进程里, 始终都起着关键的作用。二, 自施行改革开放举措之后, 我们国家的资本市场迎来了具有历史意义的发展态势。三, 民间资本以及境外资本, 同样变成了国民整个经济能够高速发展进程里, 不能被忽视的一股力量。四, 在这一节内容当中, 是依靠依据三个不同地区制造业固定资产投入的情况, 以及投入之后所产生的效率情况。五, 还有之外的外商投资情况。六, 再者是上市企业数量以及市值方面的情况。七, 通过这三个方面来探寻三个不同地区在资本投入以及市场所呈现出来的表现方面, 究竟存在着哪些相同与不同之处。
（1）长三角地区, 制造业方面, 固定资产投入是最多的, 同时, 外资投入也是最多的, 而珠三角地区, 在投入效率上, 是最高的。
依据三地制造业所取得的固定资产投资金额去看, 长三角地区具备显著优势, 京津冀地区位列其次, 珠三角地区处于最低水平。在2020年的时候, 长三角获取了高达3.71万亿元的固定资产投资, 大概是处于第二位的京津冀的2.2倍上下。就固定资产投资效率这方面而言, 珠三角地区明显占据优势, 并且在近五年一直维持着正增长态势, 效率优势持续扩大, 然而长三角地区表现相对普通, 京津冀地区投资效率是最低的。
就三地制造业的外资直接投资实际利用金额而言, 长三角显著地高于京津冀地区, 同时也高于珠三角地区, 此情形下, 上海作为国际金融中心, 其针对海外资本所具备的吸引力依旧存有优势。
（2）长三角制造业上市企业数量多，且在多数行业市值高
光看上市公司的数量, 长三角是大幅度领先的, 数量甚至比珠三角和京津冀上市公司数量总和还要多, 其增速相较之于京津冀跟珠三角两地也是更高的。
审视制造业各行业市值状况, 于2021年最后一个交易日截止而言, 长三角、珠三角在通信电子、电气设备、食品烟草这三个行业的市值, 要远远凌驾于京津冀之上。除此之外, 长三角于工业机械、石油化工、医药制造等多个领域, 市值处于领先态势, 然而珠三角在汽车制造行业具备一定优势, 京津冀于运输设备行业规模较为庞大。
（1）国土资源方面, 长三角呈现出工业用地面积处于上升态势的情况, 珠三角同样如此, 京津冀存在工业用地面积逐年下降的状况, 三地工业用地价格的差异幅度不大。
三个地区, 地域范围广阔, 地理环境呈现出丰富多样的态势, 暂时没有标准化的公开数据, 用以体现地理条件与制造业之间的直接关系。在这样的前提状况之下, 本节借助产业（工业）供地面积以及用地价格, 从“量”和“价”这两个维度, 去反映三个地区土地资源存在的差异。
从三地规划工业面积占到期总面积比重的角度而言, 长三角呈现出的是整体呈上升态势的状况, 然而京津冀却并非如此, 与之相反, 京津冀乃是整体呈现出下降的一种态势, 这种态势表明京津冀工业用地的供应处于收缩状态。珠三角由于仅有4个城市公布了相关之信息, 所以在此便不做表述了。
先看各地工业用地的价格, 有三个地区, 从这三个地区来看, 工业用地价格整体的差距并不明显, 然而, 珠三角地区相对来说是最高的, 在2021年三季度, 其工业用地价格为每平方米1001.6元。
交通运输, 作为国民经济里具备基础性、先导性、战略性特质的产业, 对制造业的发展起着支撑功效。本节借助两类数据, 来展示三地区交通资源的差异。其一为地区交通禀赋类别, 通过使用公路、铁路, 以及内河航道的密度, （航运、民航数据当下尚无完整、公开、可信数据足够支撑）以此来评估地区交通基础设施的建设状况。其二是地区交通枢纽的运营数据类别, 鉴于各地港口建设信息难以进行统计, 空港相关数据又难以得出明确结论, 运营数据能更主客观地反映出三地区航运、空运的能力。
1）长三角地区, 公路存在着运输优势, 铁路具备运输优势, 内河运输也有着明显优势, 其运输效率是最高的, 京津冀当中, 交通资源处于匮乏状态。
根据三地所公布的公路历程、铁路历程、内河航道历程以及公路密度、铁路密度、内河航道密度, 能够知道, 长三角在公路领域、铁路领域、内河航道领域均取得领先地位, 优势显著；京津冀在公路方面、铁路方面具备优势, 然而在内河航道方面, 相较于珠三角而言处于劣势。
就交通建设的变化趋向而言, 近些年来, 公路、内河航运于三个地区差不多没有变动。在铁路建设这一方面, 长三角是以百分之十的增长速度远远领先, 其优势越发扩大。依据交通运输部规划研究院、中国民航局所给出的三种运输方式的成本情形能够知道, 借助联运方式来运输, 会切实降低货物运输成本, 提升运输效率。结合三个地区三种运输方式的基础设施建设状况, 长三角三种运输方式的发展水准能够满足多种联运方式, 运输效率是最高的, 运输能力是最强的。
2）长三角航运、空运货运量均最高，国际航运枢纽地位凸显
长三角在沿海港口资源方面, 货运承载量是最高的, 对外货运量所占比例也是最高的, 珠三角地区与京津冀地区处于持平状态, 和长三角相比存在一定差距, 在机场运输能力方面, 因为受到疫情影响, 全国各条航线旅客运输出现了大幅下降的情况, 货运量则是上涨的, 从货物吞吐量来看, 长三角的机场运输能力同样表现得很强势, 并且仍然保持着一定的增长态势, 由此能够看出, 上海作为国际航运中心引领长三角共建辐射全球的航运枢纽这一趋势依旧不断向上发展着。
（3）工业能源：珠三角能源利用率最高，京津冀垫底
新世纪以来, 我国管道运输能力渐渐增强, 电网运输和调配能力也渐趋提升, 双碳目标背景下, 绿色节能举措有力启动开始施行, 伴随着这些发展变化, 工业能源朝着一个相对的方向发展, 在供给端对于制造业发展的影响力逐渐变小呈现出弱化趋势, 全国各地于此出现的结果差异不太显著非常接近。在这样的前提条件之下, 本节把主要的关注点着重放在工业能源的需求端这个方面, 借助各地工业用电强度也就是工业用电量除以工业产出的比值, 以及工业能源强度也就是工业能源消耗除以工业产出的比值, 以此来体现反映描绘各地工业、制造业在工业能源利用率层面所存在的差异情况。
由图能够知晓, 在三大地区的工业生产里面, 京津冀的把电力作为能源所展现出的强度, 以及经过折算成为标准煤之后的工业能源强度皆是处于最高位次的。相比较而言, 京津冀, 还有珠三角、长三角在工业能源利用方面具备较高效率, 其产业结构更加契合当下绿色低碳的相关要求。
（4）劳动力人口这块, 珠三角其总量处于较大状态, 潜在劳动力市场里头, 具备高潜力的空间, 并且人口呈现较高的净流入情况, 在这些状态下未来人力方面资源含量也会是丰富的。
作为制造业乃至整个社会经济发展基石的人口, 其劳动力数量, 以及人口结构, 均会对制造业发展产生影响。本节借助对三地区常住人口出生率, 人口结构, 还有人口迁移这三个方面, 来呈现三地区的人力资源情况。
就劳动力基数而言, 长三角当下劳动力最为充足的, 15至59岁人口数量为1.14亿, 这个数量比京津冀地区人口总数还要高。从人口结构方面看, 珠三角0至14岁人口所占比例是最高的, 达到了18.9%, 60岁以及以上人口所占比例是最低的, 仅仅12.4%, 年龄结构更为良好, 然而长三角、京津冀地区老龄化程度比较深。从人口增长率来讲珠三角远远高于京津冀、长三角地区, 后两者近些年来一直处于全国平均水平以下。经由年龄结构以及人口增长率综合起来看由此可知, 珠三角具备着更为庞大的劳动力潜藏能力, 与之形成对照反观长三角, 其呈现出的人口老龄化以及少子化的趋向是最为显著突出的。
人口流动当中, 净流出与净流入的状况可对那地域的劳动力市场情形予以直观呈现。从整体方面而言, 长三角区域维持着人口处于净流入的态势, 珠三角地区人口存在着微弱的净流出情况, 京津地区净流出表现得较为显著。珠三角地区以及长三角地区, 二者人口净流入的累积数量相对比较接近, 京津地区远远低于前面两者。人口净流入所具有的变化趋向能够反映出每一年人口的流动状况, 其中长三角地区持续维持人口处于净流入状态, 珠三角地区在近些年出现了微弱的净流出, 京津两地人口净流出的情形更为明显。要着重指出的是, 尽管河北区域不可以获得户籍人口, 然而依据公开的信息能够推断出河北省人口存在较大的净流出可能性, 所以京津冀整体依旧维持着净流出的状态。
技术层面来看: 京津冀地区凭借北京存在的教育科研方面的优势, 尽管其研发投入的费用较少, 然而技术合同达成交易的金额却很高, 与此同时, 长三角以及珠三角地域正在迅速迎头追赶去努力超越。
在我国制造业朝着转型升级方向发展的浪潮情形之下, 科学技术已然成为那制造业得以发展的核心动力所在, 由以政府充当主导的公共部门以及企业单位共同组建形成了科研投入方面的主力军队伍。在这一节当中, 选取企业端当作研究的对象主体, 借助三地区工业企业的研发投入额度, 以及其占据全社会R&D投入比重这一情况, 还有科研人数数量, 以及发明专利数量, 再加上技术合同交易额这些方面, 以此来体现反映出三地区制造业在研发层面的特点特征以及存在的差距状况。
有所补充的要点在于, 公开的数据里头, 部分省市并未涵盖细化至制造业企业的科研投入, 所以在本节课当中, 采用工业企业当作研究对象。与此同时, 依据部分公开的制造业研发投入数据能够明确知晓, 工业里的研发投入主要聚集于制造业, 所以最终的结果具备一定程度上的代表性。
（1）长三角企业研发投入最高，珠三角稍逊，京津冀最少
就企业研发投入总额而言, 三个地区之间的差距显著, 其中长三角地区处于最高水平, 珠三角地区排第二, 京津冀地区是最低的。从企业R&D投入在全社会R&D投入里所占的比重来看, 长三角地区以及珠三角地区要远远高于京津冀地区。
仅从企业R&D投入在企业营业收入中所占的比重而言, 三地规模以上制造业企业的研发投入占比都是一年比一年高, 这也从侧面表明企业对研发投入予以了重视。自2018年起始, 长三角企业针对研发的投入力度把珠三角给超越了, 京津冀则相对处于落后状况。
（2）在珠三角地区, 企业踊跃地去扩大科研人员所占的比例, 这里人均专利数量是最多的, 而京津冀地区在这方面则显得相对乏力, 这是不争的事实。
如下图左面上方所示, 珠三角企业当中, 全时从事研发工作的人员总数, 虽说稍微比长三角地区低那么一点儿, 但占总体比例却是最高的, 达到了5.48%。就发展趋势而言, 长三角以及珠三角地区, 在最近这些年里, 研发工作人员数量始终维持着每年超过10%的快速增长态势。与此形成对照的是, 京津冀地区, 不管是在研发人员总数方面, 还是在增长速度方面, 都明显地落在了后面。在接下来的一段时期之内, 研发团队之间存在的差距, 或许将会被进一步拉大。从发明专利数量这个角度, 同样能够体现出相同的情况, 珠三角地区的企业, 在发明专利总数以及人均拥有量这两方面, 都是处在最高水平的, 这表明该地区企业的研发实力十分雄厚。
（3）京津冀地区整体技术研发能力最强，三地区差距逐年缩小
从上看技术合同交易额，京津冀是最高的, 长三角在其之后, 珠三角则是最末的。通过与企业研发投入相比较能够知道, 京津冀地区企业端研发投入相对而言是较少的, 企业研发人数也处于劣势, 不过北京作为我国科技资源最为密集的区域, 依靠高校、研究所等优质机构, 整体科技创新能力与技术转化效率仍然有着明显优势, 技术市场也是最为成熟的。从变化趋势来看, 近年来珠三角、长三角增长都很迅猛, 三地区之间的差距正逐年缩小。
结论
京津冀区域, 是以北京作为中心, 凭借众多高校以及科研院所的资源, 于技术层面占据着得天独厚的优势。然而, 在地区面积、人力资源以及交通资源等方面相对而言较为有限, 近些年来在制造业产出的绝对量上面并不占优势。从长远的角度来看, 京津冀地区制造业的发展需要去考虑两个问题: 其一, 在“双碳”目标不断深入推进的背景情形之下, 怎样在确保就业以及营收的基础之上, 达成地区的节能减排以及绿色发展；其二, 近些年来地区人口出生率较低, 人口净流出现象较为严重, 需要思索怎样去稳定劳动力数量。
在长三角地区, 以上海作为核心之所, 依靠着优渥的, 地理方面条件、有着绝佳特色的交通资源以及深厚底蕴的工业基础, 在制造业产出总量这条路径上, 有着明显可见的优势之处: 多个并行且均衡发展的行业以及持续不断的生产再投资行为, 致使其制造业发展全程, 一直葆有强劲有力的动能。需要加以留意的是, 尽管长三角区域人口基数相对较大, 并且在最近几年期间, 依旧维持着人口呈现净流入的态势, 然而, 在生育率呈现不断下降趋势以及加速老龄化进程这双重压力的共同作用之下, 未来时段将会面对劳动力出现短缺情况以及人力成本逐步增高这样的问题。
以深圳、广州为核心的珠三角地区, 创业氛围浓厚, 民营企业数量众多, 对于高新技术展现出更高的接受程度以及更强的包容特性, 并且城市群联动性更为突出, 所以整体市场经济表现得较为活跃。与此同时, 作为沿海区域, 其工业产品具备强大的出口能力, 出口贸易呈现出活跃态势。受到地区文化的作用, 人口结构相对年轻, 劳动力不仅充沛而且仍然具备潜力。但展望未来, 珠三角地区制造业发展有着两个潜在忧患: 其一, 之后土地、劳动力等生产要素价格进一步上涨, 会给产业结构单一、人均营收较少的制造业企业发展带来较大压力；其二, 在企业端研发投入增长受限、资本投入又欠缺的情形下, 要更积极地调动地区各单位科研资源, 提升科研转化效率, 引导更多资本流入产业, 扩大企业在资产端的投入, 为地区制造业发展提供长远动力。
就中国制造业而言, 通过对比三地区之制造业发展现状以及差异, 能够推动大家自宏观的区域角度产生关于中国制造业之感认知。至于中国制造业整体在现阶段面临怎样的困境, 制造业企业针对这些困境应怎样去应对, 以及企业在应对困境期间会碰到哪些困难? 请持续留意后续即将予以发布的《2022年中国制造业的数字化转型升级研究报告》。
