中国互联网协会所发布的《中国互联网发展报告2026》当中指出, 自2025年一来, 我国智算规模跟数据资源加速着扩容, 数字中国底座能力显著得以增强, 人工智能模型能力与应用生态协同实现突破, 物联网规模增长筑牢产业基础, 这种结构性变化意味着, 网络行业的增长正由“连接数量”驱动转向“连接价值”驱动, 每新增一个连接所承载的数据量、算力需求与商业价值, 都在以以前前所未有的速度提升。
2.2 AI原生驱动：流量结构的颠覆性重构
AI对网络行业影响最为深刻之处, 在于流量结构发生了根本性的重塑。邬贺铨院士于2026中国互联网大会上, 披露了一组预测数据, 2030年, 全球全网IP月均流量会攀升至5.5至7ZB量级, 年复合增速最高能够达到90%, 其中, AI智能体相关流量占比将会突破六成。这一变化表明, 传统消费类流量的主导地位会被颠覆, 其占比会从2025年的近六成降至2030年三成之下, 而智能算力流量占比会同步抬升至接近半数。
更值得予以关注的是, 流量形态所发生的变化, Token, 也就是AI模型处理的最小语义单元, 正逐渐取代Byte, 进而成为网络流量全新的计量维度, 在2025年的时候, 对话类Token占据总量的一半, 然而到2030年,智能体即服务, 也就是AaaS的Token流量, 将会独占七成五的份额, 这一结构性切换所具备的产业含义是极为深远的, 网络不再单单只是传输数据的“管道”, 而是生产、调度、分发Token的“智能经济底座”。在2026年上海世界移动通信大会那里呈现出这样的趋势, 运营商把Token生产、传输、分发整个流程给打通了, 设备商朝着超节点与光互联新的高地去竞争角逐, 终端厂商使得智能体从云端进而走到掌心。
“起自底层的互联网全面重构是由AI原生推动的, ”邬贺铨表明, “然而现阶段尚处在起始时期, 技术以及市场依旧在快速地演变发展当中。就ICT企业来讲, 这不仅是一定要接纳的技术变革, 而且还蕴含着前所未有的机会。”。
中国网络行业市场全景调研与发展前景预测报告, 是由中研普华研究院撰写的, 该报告显示, 时间跨度为2026年至2030年, 情况如下:
三、产业链格局：从管道到生态的价值重构
3.1 上游：核心芯片与光互联的自主攻坚
正在转移向核心芯片与关键器件的, 是网络产业链上游的价值重心。在高端通信芯片领域, 华为海思, 中兴微电子等企业, 一直在持续加大研发投入。然而, 先进制程芯片的自主供应, 仍然是面临着挑战的。在光通信器件方面, 因为硅光技术具备着高集成度与低成本优势, 所以正加速渗透。硅光模块成本跟传统方案相比较, 是能够显著降低的, 它已然成为下一代光互联的主导技术平台。
值得予以关注的是, AI浪潮正在驱动光纤光缆的需求, 从FTTH转向, 朝着FTTG深度延伸, 其中FTTH是光纤到户, FTTG则是光纤到GPU。长飞光纤持有执行董事兼总裁职位的庄丹指出, 光互联技术将会对AI基础设施的性能极限进行重新定义, 还会重塑智算中心未来。上游产业链的价值含量, 正伴随传输速率的提升, 而进行同步攀升, 在像800G、1.6T这样的高端光模块里, 光芯片成本所占的比重已经超过半数, 这既是挑战, 也是国产替代的战略窗口。
3.2 中游：从设备制造到算网融合的系统能力
中游的设备制造环节, 以及网络运营环节, 正在经历转型, 是从“管道提供商”往“数字服务使能者”转变。华为、中兴、烽火等这些设备商, 持续巩固于全球市场的份额优势, 然而其竞争维度, 已从“产品性能”延伸到“全栈能力”, 能够提供包含算力、网络、模型、智能体的系统级解决方案, 正成为决胜的关键, 这一点很重要。
运营商角色的演变, 特别吸引人们注意。凭借网络覆盖、数据中心资源以及用户触达方面的独特天赋, 运营商正转变为连接算力、模型、应用与用户的关键运营主体。拿中国移动来说, 它打造的移动MoMA模型平台, 聚集了300多款主流模型, 构建起规模化“词元超市”, 促使AI从“尝鲜”变为“常用”。针对“十五五”, 三大运营商都已明确要推动“双千兆”网络朝着“双万兆”演进, 强化5G-A、6G、卫星互联网等关键技术的研究。
超节点架构兴起, 正成为中游设备领域新热点, 华为Atlas 950 SuperPoD凭借极致互联带宽与超低时延, 达成极高的Token吞吐效率, 联想问天超节点解决方案借架构创新, 单节点可装载数十张GPU, 实现全互联低时延以及灵活扩展, 这些新结构正在重新明确定义网络设备的价值边界, 从“传输数据”迈向“生产Token”。
3.3 下游：场景裂变与智能应用常态化
下游应用端出现爆发情况了, 它正演变成成为引领从而带领产业链以升级趋向的最为强大有力的动力。从工业互联网起始到低空经济这边, 从智慧医疗范畴到车联网类别, 网络所具备的价值正从“连接”这一状态朝着“赋能”这个方向迈进。依据相关预测情况而言, 到2026年那会儿, 全球当中超过四成的制造企业将会去升级排产系统呢, 会进而引入AI自主调度方式的, 达成工业运转模式从人工主导朝着系统自驱进行那种跃升变化的。
《中国互联网发展报告2026》提到, 互联网应用朝向“降成本、提效率、优体验、促融合”方向渐渐迈进, 呈现以Token调用为特色形势的新型态势加速出现, 以新一代人工智能终端与智能体应用作为例证的产品和服务, 变成我国消费品里面的新增加种类起着主要作用。人工智能的平常化应用正在快速落实。
出海也是下游市场极为关键的增长方向, 在数字出海政策带来的优惠以及市场所蕴含的动力加速展现的状况下, 合规化以及本地化变成了出海特别重要的命题, 中国互联网服务于国际层面的竞争力不断地增强, 为网络产业链于全球范围的布局开拓出了增加的空间。
四、未来市场展望
4.1 智能体互联：从“工具”到“伙伴”的演进
将来的三至五年内, 智能体将会从“辅助工具”演变为“数字员工”和“智能伙伴”。IDC作出预测, 到2028年的时候, 45%的IT产品与服务交互会把智能体当作主要界面。在通信网络层面之下, 这表明网络不但要承担人与人之间的通信, 而且还要承担智能体与智能体、智能体与人之间的海量交互, 对于带宽、时延、可靠性的要求将会达到前所未有的高度。
邬贺铨表明, AI原生互联网架构会在传统七层之上增添智能通信层, 也就是L8, 以及语义意图层, 即L9。L8层会引入A2A、MCP等智能体通信协议, 构建智能体的注册、发现与认证机制。L9层在认知负责网络业务的意图, 达成多模态意图的统一解释以及全局算力资源的协商。这般架构层面的“基因重写”, 意味着网络行业的技术栈将迎来系统性升级。
4.2 算网融合：从“连接”到“连接+计算”的升维
算力跟网络的深度融合, 属于未来十年网络行业颇为确定的趋势当中的一个。通信网络会跟计算、存储资源深度协同, 网络自身会演变为一张分布式的智能计算机。这一趋势的核心驱动力源自AI训练与推理对于算力调度的刚性需求, 数据传输的时延以及带宽, 直接决定了算力集群的效率上限。
关键技术, 比如超节点、光互联、智能调度平台这些, 正在飞快地加速落地。中研普华有着这样的产业判断, 算网融合将会从“概念验证”往“规模部署”发展, 那些企业, 就是在算力调度效率、网络时延控制以及绿色能耗管理等方面能够建立起系统优势的, 将会在新一轮竞争里占据核心生态位。
网络行业市场规模, 持续在进行扩容, AI原生驱动着流量结构, 在进行重构, 天地一体基础设施, 有着系统性升级, 这些力量, 共同把这个行业不同于以往任何时期的发展轨迹, 给勾勒了出来。
中国网络行业于未来五年, 会步入有着从“规模扩张”朝着“价值创造”转变特性的关键窗口期, 算网予以融合, AI呈原生架构形式, 空天地海会实现一体化, 这些将诸多技术趋势进行综合性交汇的情况, 正针对行业参与者的能力边界, 提出了前所未有的要求。
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