核心结论
1. 综合实力的全链条表现、传统燃油与新能源汽车的并重发展、跨区域的配套协作能力、高端制造及车规级芯片的应用水平、整车出口的规模大小, 以及产业集群的完整程度: 长三角地区表现得更为强劲。
它是国内唯一的具备完整闭环模式的汽车产业带。该区域非常适合进行规模化生产、全球化布局, 以及中高端整车和零部件的制造。
2. 珠三角地区在电动智能化以及车载电子这些方面有独特的优势。它在民营整车垂直整合方面也表现得比较突出。同时, 南向出海也是它的一大亮点。
另外, 消费级智能座舱和智驾软件方面的市场化创新速度很快。这些都让珠三角成为了新能源智能化技术创新的高地, 但是, 它在传统零部件领域还有跨区域协同配套方面, 情况就不太好了, 弱于长三角地区。
3. 赛道出现了明显的分化情况, 如果你选择去做完整的供应链，或者从事外资高端汽车、底盘与动力系统、动力电池以及批量的出口业务, 那么应该把目光投向长三角地区；相反, 如果你的方向是纯电动汽车的智能网联、自主研发的芯片、车规级的软硬件技术、东南亚市场的出口业务, 或者是民营的新势力汽车品牌, 那么珠三角地区会是更合适的选择。
一、产业链完整度, 在长三角地区, 展现出一种具有碾压级优势特点的存在情况。
长三角地区形成了一个在四小时之内能够覆盖全部产业的圈子, 并且在发展过程中并没有出现明显的不足之处。
形成了这样一个跨省分工的局面, 上海负责研发头脑的打造, 江苏提供动力电池心脏的支持, 浙江贡献精密零部件车身的配套, 安徽完成整车组装的工作, 最终实现了三个省和一个市之间的错位互补。
在上海这个地方, 有上汽, 还有特斯拉, 有做车规芯片的事情, 有自动驾驶的测试, 有外资的研发总部, 还有高端整车的制造。
江苏省构成了全球动力电池的核心区域, 这里拥有常州的宁德时代、中创新航以及蜂巢能源等龙头企业的相关产能，同时也具备碳化硅材料、电驱系统以及整车制造的生产能力。
在浙江地区, 涉及的企业包括吉利公司以及零跑汽车公司, 此外还有海量的属于第二层和第三层的精密零部件制造商, 同时还有从事轻量化压铸工序的工厂, 以及模具制造行业的相关主体。
在安徽省, 奇瑞、蔚来、比亚迪合肥公司和大众安徽这些企业共同推动了整车产能在全国排名第一。到2025年, 预计整车产能将达到368.65万辆。此外, 本地整车零配件的配套率已超过80%。
配套的密度非常高, 长三角地区集聚了全国百分之四十的新能源产能, 所以制造新能源车所需零部件中, 有百分之八十能够在四小时之内完成供货, 其覆盖的范围非常广泛, 包括了燃油车型、混动车型、纯电动型、底盘部分、变速箱部分、制动部分、热管理部分以及芯片等所有的种类。
外资企业的供应链是完整的, 采埃孚、博世、大陆、麦格纳都在此地设立了他们在全球范围内最大的国内集群, 这些企业在传统燃油车配套方面的根基是非常深厚的。
珠三角：三电与智能强，传统零部件断层
从产业集中的情况来看, 广东的广州、深圳、佛山以及东莞这几个地方是主要聚集区。它们在电动车和智能网联汽车方面具有比较明显的优势, 可是, 传统的底盘结构、变速器还有精密的底盘零部件这些方面, 就显得相对薄弱一些。所以, 大量的相关产品都得依靠江浙沪那一块儿长三角地区来供货了。
在深圳这个地方, 比亚迪这家公司做了整车制造, 还搞了弗迪电池, 把这两块业务垂直整合在了一起；华为的车BU部门也在那里；另外, 还有人自己研究出了智能驾驶的芯片。
在广州这个地点, 主要存在两个项目, 第一个项目是广汽集团, 它的业务范畴包括燃油汽车以及埃安这个品牌下的新能源汽车产品, 第二个项目是小鹏汽车的整车制造基地。
东莞, 以及佛山这两个地方主要的产业包括车载电子、线束, 还有电机, 同时也有轻量化的小件产品。
目前存在的薄弱环节是, 缺少大型变速箱、底盘、高端橡塑、精密锻造集群, 整车本地配套率约百分之七十，跨市物流成本高, 省内城市产业同质化竞争明显, 跨省协同几乎不存在。
二、在新能源这一领域当中, 三电技术与电池相关的项目赛道是非常被关注的。
长三角优势
动力电池的产能, 以及产业的链条长度, 在全国都排第一, 锂矿加工这一环, 正极、负极和电解液的制造环节, 隔膜的生产, 电芯的制作, 还有PACK的组装, 以及后续的回收工作, 全链条都在江苏落地, 常州一地, 动力电池产能就占了全国百分之二十以上。
在多条技术路线上进行均衡布局, 一边发展锂电池, 一边同时推进氢燃料电池的相关工作, 而上海与苏州这一带的氢能产业链建设得相当成熟。
整车电池实现了双向配套的情况, 一方面是供应给特斯拉、上汽、大众这些外资品牌, 另一方面又是配套给蔚来、奇瑞这些自主品牌。
珠三角优势
比亚迪是垂直整合方面全球最强的公司, 因为它实现了自有电池、电机、电控以及整车的一体化生产, 所以成本控制处于行业顶尖水平。
在电驱领域、车载功率半导体领域以及快充技术领域都处于领先的地位, 具体的表现包括华为的高压电驱技术、比亚迪的兆瓦闪充技术, 还有广汽建立的固态电池中试线。
存在的不足之处在于, 面向动力电池上游的材料与设备生产企业数量并不多, 在供应方面存在对江西省和江苏省的依赖情况。
三、智能网联还有车规芯片, 这是各有各的侧重点。
长三角：车规硬芯片、自动驾驶落地、产业标准
在上海嘉定这个全国的首个智能网联示范区里，博世的总部集中在了那里, 英飞凌的总部也集中在那里, 还有地平线的总部同样集中在该地, 除此之外, 黑芝麻芯片的总部也是集中于此。
他在车规级功率芯片、MCU、激光雷达以及高精度传感器这些方面是擅长的, 他服务对象是全球的车企。
这些高校拥有非常强大的资源优势, 其中包括上海交通大学、同济大学以及中国科学技术大学等顶尖学府, 它们与政府和企业携手开展高阶自动驾驶技术的关键难题攻关工作, 使得相关的商业化落地成果能够广泛覆盖包括外资品牌和本土自主品牌在内的众多汽车制造商。
在珠三角这个区域, 车载软件和基于大模型的智能驾驶技术, 还有消费电子行业, 这三者正在走向融合。
依托全国最强的电子信息产业, 车载屏、域控制器、座舱软件、城市NOA算法优势突出。
华为推出了乾崑自研车载大算力芯片, 小鹏展示了图灵自研车载大算力芯片, 比亚迪则推出了璇玑自研车载大算力芯片。在软件定义汽车的能力方面, 这些企业位居国内第一。
在消费级的智能化功能, 方面是擅长那种快速地迭代的, 在互联网科技企业深度造车, 这个领域里有表现, 但车规级的工业芯片制造, 这一项是比较偏弱的。
四、产能、产量与出口
1. 整车产量, 按照二零二五年国家统计局关于生产地的口径来统计。
把安徽、江苏、浙江还有上海这三个省一市的数据加在一起算总和。其中, 安徽那边的数字是三百六十八点六五万, 江苏这边的数据是二百五十一点九九万, 浙江省份的数值为二百二十五点六五万, 而上海市的额度是一百七十七点二万。把这四个地方的数值都加起来以后, 得到的总体结果是大概一千零二十二点四九万辆车子。
关于广东, 也就是珠三角全省的数据, 具体显示为304.02万辆。
长三角地区的整车总产能已经比珠三角地区高了, 其程度超过了三倍, 在新能源车的总体产量方面, 长三角区域大概出产了591万辆车, 相比之下, 广东省的数字仅为97.29万辆。
2. 出口格局
长三角这里包括了上海港, 还有宁波舟山港, 以及太仓港的滚装码头集群；它们面向的市场主要是欧洲, 中东和北美这些主流区域；到了2025年安徽省的汽车出口量在全国排第一, 整车以及零部件一起出海；物流成本降低了, 航线也更加齐全了；车企既包含外资企业, 也包括自主品牌和高端新能源汽车品牌, 海外渠道变得越来越多元化。
在珠三角地区, 广州南沙港主要面向东南亚和澳洲市场开展业务, 它采取了前港后厂的模式, 使得短途出海操作的效率非常高, 不过它远洋航线的覆盖范围以及滚装泊位的规模比不上长三角地区，从该港口出口的车型主要以比亚迪品牌的平价新能源车为主, 而在高端燃油车和混动车的出口方面则显得比较薄弱。
五、成本的因素, 还有土地方面的状况, 以及产业政策的内容。
长三角
关于分层成本这一情况, 上海的地价非常高昂, 不过江苏的苏北地区, 还有安徽那边的合肥或者是芜湖等地的土地费用以及用工成本低廉, 产业梯度转移已经完善, 因此高低端制造实现了分层次的布局。
实行一体化政策, 具体体现为长三角G60科创走廊的建设, 以及跨省产业对接机制的完善。四省市在产业链配套、资质互认、联合招商等方面实现统一。合肥推出了以投带引的资本招商模式, 该模式在全国范围内属于标杆案例。其基金撬动整车集群的能力极其强大。
珠三角
全域范围内的整体成本水平存在偏高的现象, 具体表现为广州和深圳这两个地区的土地要素以及人力要素的价格极为昂贵, 这就导致了那些属于低端类别的零部件产业正在逐步向其他省份进行转移工作, 而在这两个城市各自独立运作的管理模式之下, 缺乏由省级层级主导的能够跨越行政边界的协同性质的产业政策支撑。
在这一点上具备着明显的优势条件, 具体表现为能够充分依托大湾区对外开放所带来的一系列政策红利, 同时也享有了针对电子产业配套的政策倾斜支持, 再加上民营企业经营起来较为灵活机动, 并且在获取补贴、路权以及智能网联试点等方面的政策放开速度会相对更快一些。
六、人才这个东西, 还有产学研这一套东西。
长三角地区拥有聚集着同济、上交、合工大、浙大, 以及江苏多所工科院校在内的汽车专业高校群。该区域在储备汽车整车、底盘、动力以及精密制造方面的工程师时, 人才断层规模较小, 并且积聚了众多外资领域的高端技术人才。
在珠三角这个地区, 从事电子方面的人才非常多, 专门做软件开发以及算法工作的人员也特别充足。但是呢, 在传统车辆工程领域里, 尤其是那些懂得底盘动力高端技术的工程师, 目前的缺口是相当大的, 而且这一地区本土设立的、汽车专业相关的大学高校数量, 要少于长三角地区。
七、两大区域核心优劣势汇总
长江三角洲区域具备的综合优势。
1. 在产业链的各个层面都找不出明显的弱点, 对于燃油汽车、新能源汽车、混合动力汽车以及氢能源汽车这几个方面, 都做到了同步地、平衡地发展。
2. 跨省合作已经变得很成熟, 配套的货物供应范围能够在4小时之内实现覆盖, 这样一来, 物流方面以及整车拼凑零担方面的运作效率就变得更高了。
3. 整车的生产能力、出口的总量, 还有外资那些高端汽车产业的规模最大, 直接就把别人给比下去了。
4. 在动力电池、在底盘领域, 在变速箱行业, 在车规级硬芯片方面, 在传统零部件板块, 都存在全球顶级的产业集群。
5. 我们将实施梯度成本分层管理方案, 这样做的好处是可以让高附加值和低附加值的制造环节都能顺利落地执行, 从而使得整个产业链具备更强的抵抗经济周期的韧性表现。
长三角短板
上海和苏州这些地方核心区域的土地费用比较高, 使用人工的成本也偏高；同时, 省内各个城市之间的生产能力相互竞争的情况变得更为激烈。
珠三角这个地方的综合优势是非常明显的。
1. 在电动化和智能化、车载软件以及自研自动驾驶系统这些领域, 它还把消费电子产品融合在了一起, 形成了自己独特且独一无二的优势。
2. 民营的这家企业走的是垂直整合的道路, 这里面包括了比亚迪, 其成本优势是非常强大的, 同时在市场化的迭代方面速度也很快。
3. 粤港澳大湾区正处于对外开放的关键阶段, 前往东南亚国家进行出海业务操作变得十分方便, 同时在智能网联领域的政策试点环境相对宽松且包容。
4. 车载屏幕是成熟的。线束也是成熟的。低压电子配套同样是成熟的。
珠三角短板
传统的底盘零部件供应能力不足, 动力零部件的配套基础也比较薄弱, 所以大部分都得靠外购；省内各企业之间的协同作用发挥得不够好, 整车的年度总生产能力以及出口规模都比长江三角洲地区要远远落后一些。
八、具体该怎样进行选择呢, 可以参照不同的赛道来判断。
1. 如果你是想做传统燃油车这块的事情, 或者说是要搞高端合资整车方面的工作, 又或者是涉及到底盘, 还有变速箱以及那些精密零部件的领域, 甚至包括动力电池在整个链条上的各个环节, 再者说是想要把产品出口到欧洲和美国的地区, 再或者要建设大规模整车基地的话, 那么就应该选择长三角这个区域。
2. 如果你打算做纯电智能电动车、车载软硬件、自研智驾芯片、座舱域控制器, 主要主攻东南亚出口, 属于民营新势力且追求垂直整合的话, 那么你应该选择珠三角。
